全球存储芯片短缺，科技巨头掀起“抢货大战”

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随着人工智能需求爆发，全球存储芯片市场，尤其是高带宽内存和低功耗内存领域，正面临前所未有的供应危机，引发科技巨头间的激烈“抢货大战”。微软、谷歌和Meta等公司高管纷纷前往韩国，试图与三星电子和SK海力士达成长期供货协议，但谈判过程异常艰难。微软高管近期造访SK海力士总部时，因供货条件无法满足而当场愤怒离场。

供应链紧张局势在谷歌内部引发人事变动。由于未能提前签署长期协议导致HBM供应不足，谷歌解雇了一名相关采购高管。谷歌的AI加速器高度依赖HBM，其中约60%的供应来自三星，但在SK海力士和美光拒绝新增订单后，谷歌高层认为该高管缺乏前瞻性，随即做出辞退决定。

当前，三星和SK海力士的HBM生产线已全负荷运转，市场完全转向卖方主导。为确保AI算力基础设施建设进度，微软、谷歌和Meta等超大规模云服务商正向存储厂商下达“无条件接受”订单，表示愿意以任何价格收购HBM现货。这种恐慌性采购进一步推高市场价格，加剧供应分配紧张。

这场“内存战争”的影响已超出AI服务器领域，消费电子巨头同样受到波及。苹果公司因LPDDR5X内存短缺，被迫支付高达230%的溢价，这将直接影响iPhone 17等产品的成本。