群联电子CEO预警：AI数据中心扩张或致NAND闪存长期短缺

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AI数据中心的迅速扩张正对存储行业产生深远影响。群联电子CEO潘健成在接受采访时发出预警，预计2026年将出现的NAND闪存短缺现象可能会持续十年之久，这一预测远超市场普遍预期的一年紧缺期。

潘健成指出，闪存市场即将迎来一个“超级周期”，NAND闪存在明年将面临严重短缺，且未来十年的供应都将保持紧张状态。他解释称，过去闪存厂商在加大投资时，往往会遭遇价格暴跌，导致投资难以回本。因此，自2019至2020年起，公司开始放缓支出步伐。而到了2023年，随着美光和SK海力士将大量资本转向利润更为诱人的HBM内存，闪存投资进一步减少。

当前，闪存市场正迎来爆发式增长，带动整个内存行业获得巨大收益。闪迪、美光和西部数据等巨头已纷纷宣布冻结或上调闪存价格，以应对前所未有的需求水平。这一需求激增与AI数据中心的热潮密切相关，尤其是大语言模型推理任务的增加和近线存储需求的上升。

潘健成认为，尽管基于DRAM的HBM内存一直是AI模型训练的核心，但闪存的重要性将很快超过HBM。他解释说，随着模型逐渐成熟，云公司开始将重心从训练转向推理，而推理过程对存储的需求更为庞大。因此，云服务商不会将所有资本支出都押在GPU上，而是会投入更多资金用于存储扩展。

对于机械硬盘（HDD）的未来，潘健成持悲观态度。他预计，在五到八年内，SSD的价格将赶上HDD，加上部分供应商交货期过长，闪存SSD将成为大容量存储的主流选择。数据显示，数据中心中SSD与HDD的比例正在迅速变化，未来SSD将占据主导地位。

潘健成强调，数据中心的核心就是存储，而未来十年数据中心必须不断扩展存储容量以满足日益增长的数据需求。这也是他认为闪存市场将保持长期强势的主要原因。