AI服务器存储需求激增，QLC NAND或提前成为主流

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AI服务器行业的迅猛发展显著推动了存储需求的增长，导致传统机械硬盘（HDD）供应持续紧张，交付周期已延长至两年以上。由于HDD产能受限，北美及中国的云服务提供商（CSP）正紧急增加大容量企业级固态硬盘（SSD）的订单，甚至不惜签订长期协议以锁定2026年的货源。与此同时，部分存储芯片制造商2026年的QLC NAND闪存产能已被提前预订完毕，行业人士预测，到2027年，QLC NAND的存储容量占比可能超过TLC NAND。

尽管SSD价格远高于HDD，但当前形势下，CSP厂商仍不得不加大采购大容量企业级SSD的力度。北美CSP厂商2024年采购主力为TLC NAND，目前需求已转向128TB至256TB的QLC SSD。由于NAND芯片制造商稳定供应单颗2Tb容量芯片的能力有限，大容量SSD生产面临瓶颈。中国CSP厂商自2025年第二季度开始意识到HDD供应紧张，对高容量SSD的需求成倍增加，以替代过去常用的8TB/16TB SSD。

受服务器市场需求驱动，QLC SSD供应仍无法完全填补HDD缺口。市场调研机构估计，2025年第四季度企业级SSD及NAND芯片价格涨幅将超过20%，部分企业级SSD价格涨幅可能达到30%-40%。预计2026年服务器对企业级SSD的存储容量需求将比2025年增长近50%。供应链信息显示，部分NAND制造商报价周期缩短至“每周议价”，供应紧张局面持续。

当前，HDD、NAND Flash和DRAM首次同时面临供应短缺，价格已连续三个季度上涨，预计此情况至少将持续到2026年。在此背景下，QLC NAND供应的增长变得尤为重要。此前市场预期QLC NAND将在2028年底成为主流，但受市场驱动影响，预测其存储容量超过TLC的时间点可能提前至2027或2028年。QLC NAND技术近年来在良率提升和高层堆叠技术应用方面取得进展，成本优势显现。下一代PLC NAND技术虽旨在进一步提高存储密度，但业界认为其在可靠性和寿命方面面临更大挑战，预计可能要到2027-2028年才能在部分产品中应用。